36氪首发 | 专注海外投资咨询领域,「辰宇投资」获500万元天使轮融资

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大发888娱乐场官网 36氪首发|专注海外投资咨询领域,「辰宇投资」获500万元天使轮融资

36氪获悉,深圳前海晨宇投资咨询有限公司(以下简称晨宇投资)今年6月完成了500万元天使轮融资,天使轮后的估值约为1-150亿元。本轮投资将由深圳润州创业投资有限公司出资,用于改善区域营业执照,改善公司业务体系。

2019年6月5日,贝恩与招商银行联合发布《2019中国私人财富报告》,显示2001年中国约有197万人,投资资产超过1000万元。全国个人持有的可投资资产的总体规模。它已达到190万亿元,预计到2019年底将超过200万亿大关。

许多国内中高资产人士在投资国内项目时都有一定的海外投资。但是,国内海外投资行业存在诸多问题,如专业性较差,信息不对称,服务不完善,客户支付意识薄弱等。一些财富管理公司通过虚假的高回报吸引了投资。在资金管理不好之后,客户发现他们被欺骗了。

“晨宇投资”希望通过海外保险,房地产,基金和家族信托等业务工具为客户提供咨询服务。

陈宇投资创始人陈贤奎告诉36 that,为了提高公司的专业水平,陈宇投资了以下两点:

完善顾问审核培训体系

在国家对投资咨询从业人员资格不严格要求的背景下,陈宇建立了公司内部业务证书机制,并以名义进行了多轮投资顾问审计培训,实现了“认证就业”。

其中,它包括一个“OPDC”培训系统,对应于新人培训,商业培训,实践培训和继续教育四个模块。该系统提高了咨询业务的能力,同时降低了公司的培训成本。

同时,随着财富产品的变化和金融市场的变化,公司还将邀请房地产公司,基金公司和信托公司等上游合作组织的高级从业人员不断培训员工,以确保他们的专业知识。培养学习和专业。

扩大上游和下游的布局

自2017年11月起,陈宇通过股权形式与上游公司建立了合作关系。例如,2017年11月,香港安平台房地产于2018年初被收购。投资于香港保险经纪牌照有限公司,并于2018年中期收购泰国房地产公司九台集团及太和居物业管理服务公司的股份。目前,有近100家保险公司,基金公司,信托机构,房地产公司和经纪公司直接或间接与陈宇合作。

2018年,陈宇投资上游的佣金超过3000万港元。

与此同时,陈宇位于二三线城市。除了深圳总部外,陈宇还在广州,惠州,江门,成都,佛山和西安设立了分公司。到今年年底,石家庄,杭州,青岛,西宁等城市的分支机构将陆续开业。预计分支机构总数将超过10个。

曾宪奎指出,晨宇投资目前管理的客户资产近3亿港元。

线并行。一方面,它为中高收益客户提供家庭保险配置咨询,房地产和基金投资咨询的零售业务。平均客户价格可达每年100,000港元;另一方面,它是高净值客户个人,家庭和公司提供家庭信托结构设计和个人及企业税务规划解决方案,平均每年客户价格为100万美元。目前,客户数量超过5000。

陈宇投资2018年的年营业额达到4.8亿港元,其中零售业务占95%,而高净值服务占5%。

面对当前互联网人工智能金融的影响,曾宪奎36日表示,线下咨询带来的专业经验是互联网无法替代的,虚拟空间将给客户带来不真实和不安全感。投资咨询的过程不仅是咨询公司为客户服务的过程,而且是客户在咨询公司和顾问方面的专业化过程。互联网AI只能取代只知道一两种产品的财务销售人员,而不是专业的投资顾问。

不过,曾宪奎也指出,陈宇并不排除互联网模式。未来,它还将引入互联网平台,宣传公司对客户财务状况的内部分析,并提供投资建议,利用互联网平台指导流程线。

此外,陈宇计划推出一系列“金融智能升级”公共课程,以普及金融和法律业务知识。希望通过一系列课程,增强客户科学资产增值,资产保值和资产继承的知识,逐步提高市场对投资顾问的认知度和用户支付专业知识的意识。同时,引入年费会员模式,只收取少量会员费以吸引顾客,允许他们与顾问建立更深层次的联系,然后通过面对面咨询和提供合并来实现收入。资产管理服务。

在团队方面,晨宇投资目前在全公司拥有约250名员工,其中70%具有出国留学的背景。公司管理层和投资顾问的比例约为1: 5,核心管理人员通常拥有7 - 9年的资产管理。行业经验。预计到今年年底,晨宇将把团队规模扩大到300人。

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来源: 36氪

36氪开始|专注于海外投资咨询领域,“晨宇投资”获得500万元天使融资

36氪获悉,深圳前海晨宇投资咨询有限公司(以下简称晨宇投资)今年6月完成了500万元天使轮融资,天使轮后的估值约为1-150亿元。本轮投资将由深圳润州创业投资有限公司出资,用于改善区域营业执照,改善公司业务体系。

2019年6月5日,贝恩与招商银行联合发布《2019中国私人财富报告》,显示2001年中国约有197万人,投资资产超过1000万元。全国个人持有的可投资资产的总体规模。它已达到190万亿元,预计到2019年底将超过200万亿大关。

许多国内中高资产人士在投资国内项目时都有一定的海外投资。但是,国内海外投资行业存在诸多问题,如专业性较差,信息不对称,服务不完善,客户支付意识薄弱等。一些财富管理公司通过虚假的高回报吸引了投资。在资金管理不好之后,客户发现他们被欺骗了。

“晨宇投资”希望通过海外保险,房地产,基金和家族信托等业务工具为客户提供咨询服务。

陈宇投资创始人陈贤奎告诉36 that,为了提高公司的专业水平,陈宇投资了以下两点:

完善顾问审核培训体系

在国家对投资咨询从业人员资格不严格要求的背景下,陈宇建立了公司内部业务证书机制,并以名义进行了多轮投资顾问审计培训,实现了“认证就业”。

其中,它包括一个“OPDC”培训系统,对应于新人培训,商业培训,实践培训和继续教育四个模块。该系统提高了咨询业务的能力,同时降低了公司的培训成本。

同时,随着财富产品的变化和金融市场的变化,公司还将邀请房地产公司,基金公司和信托公司等上游合作组织的高级从业人员不断培训员工,以确保他们的专业知识。培养学习和专业。

扩大上游和下游的布局

自2017年11月起,陈宇通过股权形式与上游公司建立了合作关系。例如,2017年11月,它投资了香港安平台房地产。 2018年初,它投资于香港保险经纪公司高新金融保险。在2018年中期,他成为泰国房地产公司九台集团和太和州物业管理服务的股东。目前,有近100家保险公司,基金公司,信托机构,房地产公司和经纪公司直接或间接与陈宇合作。

2018年,陈宇投资上游的佣金超过3000万港元。

与此同时,陈宇位于二三线城市。除了深圳总部外,陈宇还在广州,惠州,江门,成都,佛山和西安设立了分公司。到今年年底,石家庄,杭州,青岛,西宁等城市的分支机构将陆续开业。预计分支机构总数将超过10个。

曾宪奎指出,晨宇投资目前管理的客户资产近3亿港元。

线并行。一方面,它为中高收益客户提供家庭保险配置咨询,房地产和基金投资咨询的零售业务。平均客户价格可达每年100,000港元;另一方面,它是高净值客户个人,家庭和公司提供家庭信托结构设计和个人及企业税务规划解决方案,平均每年客户价格为100万美元。目前,客户数量超过5000。

陈宇投资2018年的年营业额达到4.8亿港元,其中零售业务占95%,而高净值服务占5%。

面对当前互联网人工智能金融的影响,曾宪奎36日表示,线下咨询带来的专业经验是互联网无法替代的,虚拟空间将给客户带来不真实和不安全感。投资咨询的过程不仅是咨询公司为客户服务的过程,而且是客户在咨询公司和顾问方面的专业化过程。互联网AI只能取代只知道一两种产品的财务销售人员,而不是专业的投资顾问。

不过,曾宪奎也指出,陈宇并不排除互联网模式。未来,它还将引入互联网平台,宣传公司对客户财务状况的内部分析,并提供投资建议,利用互联网平台指导流程线。

此外,陈宇计划推出一系列“金融智能升级”公共课程,以普及金融和法律业务知识。希望通过一系列课程,增强客户科学资产增值,资产保值和资产继承的知识,逐步提高市场对投资顾问的认知度和用户支付专业知识的意识。同时,引入年费会员模式,只收取少量会员费以吸引顾客,允许他们与顾问建立更深层次的联系,然后通过面对面咨询和提供合并来实现收入。资产管理服务。

在团队方面,晨宇投资目前在全公司拥有约250名员工,其中70%具有出国留学的背景。公司管理层和投资顾问的比例约为1: 5,核心管理人员通常拥有7 - 9年的资产管理。行业经验。预计到今年年底,晨宇将把团队规模扩大到300人。

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